志远优配 港股午评：恒指涨1.64% 科指涨1.43% 科网股普涨 航运板块走强

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　　10月30日消息志远优配，港股三大指数集体上涨。截至午间收盘，恒生指数涨1.64%，报23335.66，恒生科技指数涨1.43%，国企指数涨1.63%。盘面上，科网股普涨，美团、小米涨超4%；航运及港口板块涨幅居前，中远海控涨超7%；乳业股集体上涨，蒙牛乳业涨超7%；应用软件板块走弱，智谱跌超4%。

　　航运及港口板块涨幅居前，中远海控涨超7%。航道受阻正在从物理层面直接削减全球航运供给。当前霍尔木兹海峡与曼德海峡同时受到地缘冲突扰动。除集运市场受地缘因素推动之外，干散货运输市场短期内也迎来了情绪面修复。10月29日波罗的海干散货指数BDI报2712点，环比上涨2.26%，创下逾两周新高；其中对铁矿石和煤炭需求最为敏感的海岬型船运价指数BCI单日大涨5.25%至4090点。

　　乳业股集体上涨，蒙牛乳业涨超7%。华西证券发布研报称，在内需逐渐变得重要的背景下，聚焦消费板块优选必选消费，乳业产业逻辑可攻可守，乳制品行业龙头有望具备较强胜率，重点推荐此板块。乳业龙头红利优选伊利+蒙牛，顺周期看好传统白奶龙头优势增强，其他情况下仍具备龙头稳业绩+消费稀缺红利属性优势；成长优选赛道龙头新乳业+妙可，低温和深加工赛道均为乳制品产业未来升级的重要方向；原奶周期向上业绩反弹核心优然牧业+现代牧业，继续看好原奶周期反转恢复至历史均价水平。

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　　应用软件板块走弱，智谱跌超4%。隔夜谷歌股价收跌12.64%，创2004年上市以来最大单日跌幅。市值单日蒸发近5000亿美元，为美股史上第二大单日市值损失，仅次于英伟达2025年1月的纪录。该公司第三季度营收和调整后每股收益均不及预期，自由现金流转负至90.7亿美元。谷歌的财报让市场同时质疑了AI应用端的变现能力和AI硬件端的资本开支增速。

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责任编辑：郝欣煜 志远优配